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✍️ Alex
🕐 2026-05-25
华为韬定律概念股汇总
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✍️ Alex
🕐 2026-05-25
🔥剑桥科技大涨点评：物料储备优势凸显，订单弹性有望释放
[太阳]今日剑桥科技大涨，核心反映其高景气背景下较强的物料储备能力与订单弹性。当前800G/1.6T需求持续高景气，DSP、光芯片等关键物料仍偏紧，公司此前已积极进行前瞻备货，近期又新增较大规模 DSP 等物料下单，为后续高端光模块交付提供较强保障。
[玫瑰]在北美云厂商资本开支持续上修、龙头产能与物料仍紧张背景下，# 具备提前锁料和快速交付能力的厂商有望持续承接增量订单。目前海外头部大客户审厂进度顺利，随着验证明确落地后，剑桥科技作为高弹性标的，后续订单与业绩兑现有望进一步超预期。
<e type="hashtag" hid="51141514222884" title="%23%E6%96%87%E5%AD%97%E8%A7%82%E7%82%B9%23" />
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✍️ 小多多
🕐 2026-05-25
<e type="hashtag" hid="48588244451128" title="%23%E7%BA%AA%E8%A6%81%E6%96%87%E6%A1%A3%23" />
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✍️ Alex
🕐 2026-05-25
一图看懂华为“韬定律”
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✍️ Alex
🕐 2026-05-25
山西明源能源
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✍️ Alex
🕐 2026-05-25
🐴【建投食饮|杨骥】新鲜零食专家交流
[礼物]单店模型：#单店面积约300平、月营业额区间240万-600万（根据商场不同）。客单价普遍60-65元，日销表现：平日8-9万元，周末15-20万元，节日约30万元；平日客单数约2000单。20-40岁女性为主（占比95%以上），多为工薪白领和学生。
[太阳]选址：A类商场B1或1层（全国仅1000个左右），且进驻时会签订排他协议，避免同赛道品牌进入同一商场分流客流；街边店都刚开1个月，还在试验期；
[红包]盈利与投入：#毛利率35%-60%（35%是保本线、短保约35%）。前期投入约350万（含备货），回本周期极快，仅需3-6个月。
[玫瑰]SKU构成：#3天内的极致短保产品占比15%以内、毛利率低且损耗大；1个月以上的长保产品是营收和利润核心、销售额占比60%-70%，且毛利率高。饮品10%、烘焙20%-30%、膨化食品30%以上、卤味等短保10%、果干20%、海产品10%，饮品定价9.9元在商场引流，通过长保膨化类等产品盈利，门店中排名前10的核心SKU贡献30%-40%的销售额。#街边店砍掉3日以内短保产品（损耗大），仅保留
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✍️ Alex
🕐 2026-05-25
【中泰传媒互联网】荣信文化：持续看好公司基本面拐点+AI应用布局推进
今日公司股价大涨，我们持续看好公司基本面拐点+AI应用布局推进
⭐AI应用多维推进。AI剧方面，4月20日，公司控股AI剧子公司余禾文化在字节跳动平台的单日投放消耗峰值突破100万元大关！余禾文化积极打造AI多模态技术平台。对内打造#“AI漫剧工业化中台”，实现从IP到数据全链路的系统整合。对外积极与行业领先的AI平台共建生态：与字节火山引擎豆包AI合作，#为Seedance2的紧密合作伙伴及首批商业化落地客户；已#接入腾讯“智影”平台，提升视觉创作效率；#与阿里云通义千问战略合作，推动AI漫剧工作流标准化等。看好主业与AI剧业务形成协同效应，驱动IP价值多维度释放。
⭐AI+教育陪伴方面，公司依托阿里云的千问系列大模型及技术优势，上线了多款智能体。另外，公司拥有“乐乐成长陪伴故事机”、点读笔等产品储备。
⭐IP运营推进向好。“莉莉兰的小虫虫”2025年图书系列产品热销超330万册，累计销量超420万册。该IP下的产品“AI智能陪伴玩偶闪闪”已完成测试升级，即将上市。
⭐主业经营向好，基本面拐点清晰，收入持
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✍️ Alex
🕐 2026-05-25
很多领导关心今天<e type="hashtag" hid="88245851855242" title="%23%E5%86%B0%E8%BD%AE%E7%8E%AF%E5%A2%83%23" /> 调整，主要系市场交易rubin技术迭代，NV曾说45度进水温度不需要冷水机组（<e type="hashtag" hid="51542128122544" title="%23%E5%AE%9E%E5%88%99%E8%AF%A5%E8%AF%B4%E6%B3%95%E5%B7%B2%E7%BB%8F%E8%A2%AB%E8%AF%81%E4%BC%AA%EF%BC%89%EF%BC%8C%23" /> 以及前期获利资金兑现。
本月AWS数据中心内部过热引发服务中断，需紧急部署额外的冷却容量，海外aidc冷水机组在Q1已经加速爆单（特灵/开利/江森均可验证），我们假设年均30GW装机量对应冷水机组空间在750e。现在才是第一个季度的景气度爆发，公司现有三年框架订单超100e元，预计后面6-7月还有很多超预期订单，期权业务sofc和合作方进展也值得期待。总而言之，#珍惜400e以下的冰
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✍️ 小多多
🕐 2026-05-25
<e type="hashtag" hid="48588244451128" title="%23%E7%BA%AA%E8%A6%81%E6%96%87%E6%A1%A3%23" />
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✍️ Alex
🕐 2026-05-25
【华创食饮丨策略会反馈】淡季表现分化，龙头积极求变
一、策略会反馈：酒类需求偏弱，大众品有望延续改善
近期华创证券于上海举行2026年中期策略会，结合产业与公司的交流反馈看，当前消费需求、成本波动等外部因素不确定性仍存，优质企业正积极寻找转型新路，产品推新及多元化布局稳步推荐，看好积极求变、产品力突出的企业提升市场份额。详细交流反馈如下：
（一）酒类：淡季需求偏弱，企业普遍降费增效
酒类整体观感：淡季需求持续偏弱，酒企普遍深化内功，提升费效。4月以来步入淡季，酒类需求整体偏弱，价盘承压下行，酒企普遍收缩渠道费用，提升经营效率。具体分品类来看，白酒4月以来行业动销预计下滑双位数，龙头茅台量价表现相对坚挺，多数品牌批价小幅回调；黄酒行业动销有增长，头部企业积极作为，产品高端化+年轻化并举，目前已有初步成效，渠道库存相对可控。
古越龙山：26年务实深化内部改革，高端化与年轻化稳步推进。 公司积极推进产品结构梳理与市场化经营改革，不追求短期激进增长，更侧重全链路管理提效与长期基础夯实，改革红利有望在未来2-3年逐步释放。产品端公司构建清晰矩阵，三年、五年系列作为基础口粮酒筑牢基本盘，青花醉
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✍️ Alex
🕐 2026-05-25
GS 中国收盘
市场指数表现：
上证 50：+1.55%
创业板指：+2.10%
沪深 300：+1.58%
中证 500：+1.48%
中国 A 股总成交额：3.23 万亿元人民币
中国股市走高，半导体板块进一步上涨，反映出华为取得的新进展。
国内媒体报道称，华为开发出一条新路径，以缩小与行业领导者台积电在先进半导体制造领域的差距。
华为将利用其自主研发的 “逻辑折叠” 技术，在 2031 年前开始生产 1.4 纳米芯片。
该技术通过增加芯片晶体管数量并优化数据传输速度来提升芯片性能。
这项新技术似乎使中国本土半导体制造商能够基于自有的 “Tau 缩放定律” 生产芯片，这一原理可与摩尔定律相媲美。
此外，在中国山西省发生煤矿开采灾难后，预计供应将中断，煤炭股也大幅上涨。
下跌方面，锂和石油天然气板块遭到抛售。
资金流向：我们当日收盘时略偏向卖出，名义金额有所增加。
我们买入公用事业、必需消费品、金融板块。
同时卖出信息技术、医疗保健和电信板块。<e type="hashtag" hid="51141514222884" title="%23%E6%96%87%
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✍️ Alex
🕐 2026-05-25
【安克创新更新】储能短期定价，AI重构平台化是中长期核心逻辑0525
❗️我们认为今日安克跟随户储板块调整，核心触发是美伊谈判进入”最终阶段”引发油价回落，市场对储能需求预期短期降温。但储能仅占公司收入约15%，且地缘博弈反复性强，TACO概率仍存，当前回调或提供布局窗口，我们仍然看好中长期AI转型下平台化逻辑重构，叠加通话降噪耳机发售、UV打印新品发货，当前或是较好布局窗口。
🔍储能短期承压但中期逻辑未破，美伊谈判变数仍多
🔸美伊虽释放缓和信号，但伊朗方面明确表示”强烈不信任美国”，谅解备忘录仅为30天框架协议，霍尔木兹海峡恢复通航的实质进展或有限，后续仍有变数。安克储能业务2025年收入同比+50%，Solix阳台储能在欧洲市场份额持续提升，受益于算力挤压导致电价上涨与新能源政策支持的中长期逻辑并未改变。
🔍搭载自研芯片的耳机新品落地，UV打印机持续贡献增量，多品类增长飞轮加速
🔸5月22日Anker Day全球发布会正式推出搭载自研Thus™存算一体AI音频芯片的Liberty 5 Pro Max/Pro旗舰耳机（售价229.99/169.99美元），芯片实现较传统蓝牙
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✍️ Alex
🕐 2026-05-25
推荐【快克智能】：国产ASMPT，存储设备+光模块设备+多种AI设备共振白马公司！
[礼物]#TCB热压键合设备为HBM产业链关键！HBM实现dram堆叠的主要工艺目前是使用TCB设备，TCB设备通过加热压头，对芯片之间连接点进行局部加热，同时施加压力，使得焊接过程更精准稳定，避免整体加热引发的热失配。据摩根大通预测，HBM用TCB键合机的整体市场规模将从2024年的4.61亿美元增长至2027年的15亿美元（约2.16兆韩元），增长两倍以上。目前TCB键合机市场主要有韩美半导体、SEMES、韩华SemiTech，日本东丽（Toray）、新川（Shinkawa），新加坡ASMPT，国内厂商仍在替代摸索过程中。
[庆祝]#快克智能背靠大客户攻克HBM/C2W核心TCB设备，为国内领先。公司与大客户合作开发聚焦TCB技术攻坚，2023年9月开始，#目前已经在给多位大客户付费打样！TCB设备单台价值量较大，单台价格在千万以上，我们预计未来三年随着存储扩产与c2w工艺进展，国内每年tcb设备需求在百台以上量级，对应30亿+市场。
[太阳]#光模块/PCB/功率半导体设备均有快速放量！ 1
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✍️ Alex
🕐 2026-05-25
飞荣达：“国产算力+全球算力”双引擎
🔥<e type="hashtag" hid="15412528522522" title="%23%E5%85%A8%E7%90%83%E6%95%A3%E7%83%AD%E5%92%8C%E7%94%B5%E7%A3%81%E5%B1%8F%E8%94%BD%E9%A2%86%E5%85%88%E4%BC%81%E4%B8%9A%23" />
公司产品服务英伟达、特斯拉、华为、思科、微软等客户，应用于AI服务器、PC、手机、机器人、新能源车领域，深度绑定头部客户，研发+产能+客户壁垒高。
🔥#3DVC/液冷产品有望在NVIDA客户取得突破
公司提供服务器导热材料及各类散热模组、风扇、3D VC散热器、特种散热器、单相液冷冷板模组、两相液冷冷板模组等。
✔#散热产品已成为H客户核心供应商，并实现批量交付。未来受益于950规模量产。
✔公司3D VC散热功率可达1400W，可适配NVIDIA GB300散热需求。#相关产品已通过英伟达供应商资格认证，液冷相关产品有望在N客户继续取得突破。<e type="hashtag" hid="511
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✍️ Alex
🕐 2026-05-25
【华创家电韩星雨】深度｜海信视像：产业链重构重塑大显示龙头，内外并举迎全球价值重估
1⃣电视行业格局更替有规律可循，产业链逻辑赋予行业β。 复盘二十年，彩电霸主每次易位都由同三个因子决定——世代产能、技术路线、海外开拓。日企衰落、韩企赶超皆循此路径，如今中系凭借面板逆周期扩产、押注Mini LED、借力体育营销三维突破，正完整复刻这套打法。#韩退中进由此具备历史规律支撑，是确定性的趋势而非短期波动。
2⃣海信视为本轮产业逻辑Beta中的α。 作为中系龙头，公司增长由#结构提升+出海双轮驱动：产品结构上行直接抬升盈利中枢；出海端靠顶级赛事营销+整合东芝TVS持续抢占韩系份额，欧美主要市场份额翻倍。此外，当前海外采用统购统销、毛利率显著低于行业，未来渠道扁平化后有望向行业回归，业绩弹性可观。
3⃣1+4+N再造第二增长曲线。新显示业务（激光、商显、芯片、云服务）2025年收入84.6亿、5年CAGR 21%，毛利率约为终端业务两倍；激光显示专利全球第一，并通过信芯微+乾照实现芯片自主可控。
⚠风险提示：面板价格大幅上行；市场竞争加剧；汇率波动。
详见：<e type="web" h
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✍️ Alex
🕐 2026-05-25
【申万化工】皖维高新推荐：PVA光学膜成长空间显著，主业利润支撑垫厚，参考大股东全额定增价，当前位置性价比凸显
[玫瑰]不考虑油价上涨带来的短期套利空间（考虑则目前年化超10亿元利润），公司成本优势显著，战前PVA树脂主业底部利润3亿元，盐城20万吨乙烯法PVA项目预计26年底投产，公司主业底部利润进一步增厚至7亿元。
[玫瑰]PVA光学膜是偏光片核心原材料，技术壁垒较高，全球市场几乎被日本垄断。公司经过多年攻关，已于25年起正式放量兑现利润，当前拥有1200万平产能，新建2000万平方米产线即将投入运营。近日，在海螺集团赋能下，皖维集团成功参与杉杉集团破产重整，杉杉集团旗下杉金光电目前是全球最大的偏光片供应商，有望加速公司光学膜放量。
[玫瑰]全球PVA光学膜市场空间近70亿元，国内约25亿元，利润空间约10亿元，按照50%市占率，公司光学膜利润可看至5亿元。
[玫瑰]3月11日，公司发布定增预案，拟向股东皖维集团定增募集资金不超过30亿元，用于盐城20万吨乙烯法PVA及3000万平PVA光学膜产能建设，发行价格为6.42元/股，接近当前股价。26年是公司新材料破晓之年，在集
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✍️ Alex
🕐 2026-05-25
【gs能源】焦煤开盘如期一字板，截至午盘，JM09封板依旧高达13.3W手！
如我们昨晚所说，市场对本次事故带来的影响有极大的预期差，实质影响将远超市场预期！
#市场目前关注的仍是有多少矿会停、停多久？——昨日我们已经说过“不会一刀切，停产时间不会长”
#而实际应该关注的影响应该是留神裕煤矿是否为个例？#超产范围有多广？#表外产量下滑幅度有多大？<e type="hashtag" hid="51141514222884" title="%23%E6%96%87%E5%AD%97%E8%A7%82%E7%82%B9%23" />
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✍️ Alex
🕐 2026-05-25
罗博特科解禁首日大涨0525
罗博特科解禁首日大涨，硅光子龙头从分歧走向一致。目前罗博在手订单超15e，初步测算#年内公司在手订单预计可达50e+，ficon净利率预计20%+，#明年CPO量产公司在手订单可往倍数看，考虑光模块+FAU市值及港股上市后外资可给溢价，#年内A市值可看2000e。
zttx Stella<e type="hashtag" hid="51141514222884" title="%23%E6%96%87%E5%AD%97%E8%A7%82%E7%82%B9%23" />
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✍️ Alex
🕐 2026-05-25
【东北电子】推荐帝奥微，光模块模拟芯片高确定性
＃光模块模拟芯片加速突破
公司是国内少数系统布局光模块模拟芯片的企业，围绕头部客户电源管理需求，已在高功率密度TEC控制器、大电流DCDC、负载开关、电平转换及I2C开关等产品上实现批量出货。在高速光模块方向，公司进一步推出大电流高效率DCDC、升降压电源模块、EML及硅光AFE、高压DAC等产品，多款产品已导入光迅科技、华工正源、剑桥科技等国内头部光模块厂商；模拟开关、负载开关、PMIC等产品也已向海外头部光模块厂商Coherent送样。
＃多场景延展提升模拟芯片平台价值
服务器方面，公司已推出覆盖全接口的服务器信号开关解决方案，构建从PCIE到I2C、USB、SPI、I3C的完整产品体系，切入服务器高速互联核心环节，并进一步布局开发如Retimer 等高速接口产品。车规方面，公司产品全面覆盖智能座舱、车身、车灯及智驾等关键应用，成功获得IATF 16949功能安全认证和车规实验室CNAS资质。机器人方面，公司低电压、超低功耗USB3.2 Gen1 Redriver产品已应用于国内头部机器人客户，并持续推进无刷马达驱动、磁编码、霍尔
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✍️ Alex
🕐 2026-05-25
【中泰电子】华海清科：重视先进封装下的价值重估！！
[红包]华为发布韬定律推进至等效1.4nm
今日，华为正式发表半导体领域新定律。“韬定律”提出以“时间缩微”替代“几何缩微”，晶体管密度与系统性能通过逻辑折叠技术实现新突破。预计到2031年，基于该定律的高端芯片晶体管密度将达到1.4纳米制程的同等水平，<e type="hashtag" hid="51542128122214" title="%23%E5%85%88%E8%BF%9B%E5%B0%81%E8%A3%85%E6%88%90%E6%A0%B8%E5%BF%83%E8%BF%AD%E4%BB%A3%E6%96%B9%E5%90%91%EF%BC%81%23" /> <e type="hashtag" hid="28245851855581" title="%23%E5%85%88%E8%BF%9B%E5%B0%81%E8%A3%85%E6%A0%B8%E5%BF%83%E4%BE%9B%E5%BA%94%E5%95%86%E3%80%81%E5%8A%A9%E5%8A%9B%E8%B6%85%E8%B6%8A%E6%91
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